三峡资本控股有限责任公司注册发行公司债券项目选聘主承销商的公告

采购编号：Q2511003233157

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人三峡资本控股有限责任公司（以下简称：采购人）对三峡资本2025-2028年度注册发行公司债券项目选聘主承销商进行采购谈判，本项目采购人自主采购。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

三峡资本拟向上海证券交易所申请注册公开发行公司债券50亿元，拟选聘三峡资本2025-2028年度公开发行公司债券额度申请及额度项下各期债券发行的主承销商3名，包括牵头主承销商1名和联席主承销商2名。其中，排名第一的担任牵头主承销商和本次公司债券额度注册阶段的受托管理人，排名第2-3位的担任联席主承销商。主要服务内容如下：

1. 协助三峡资本完成本次公司债券注册工作，包括但不限于额度申报材料编制， 对接主管机构等；
2. 为三峡资本提供市场更新服务，及时提出发行建议；
3. 协调评级、律师、审计师等中介机构完成各项工作，协助对接债券投资者；
4. 根据三峡资本委托，完成公司债注册额度下各期发行，品种包括但不限于：公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等；
5. 协助三峡资本完成本次额度下各期公司债券的存续期管理工作，包括但不限于 付息兑付、信息披露等。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

(1)资质条件:
A.应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；具有独立法人资格，或独立法人授权的分支机构；
B.应具备公司债券承销资格。
(2)财务要求:
近3年（2022~2024）无连续亏损（需提供经第三方审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件）。
(3)业绩要求:
2022年至今担任过至少3家央企集团总部或下属单位（包括国务院国资委或财政部或其他部委管理的企业，同一央企集团所属单位可分开计算）公开发行公司债券主承销商或联席主承销商，需标明序号并提供承销协议扫描件（首页能看出央企及承销商名称，以及双方盖章页即可）或募集说明书扫描件。
(4)人员要求:
项目团队具有丰富的中央企业注册发行公募公司债券的承销经验，团队负责人2022年至今牵头完成3个及以上上述类似央企注册发行公司债券相关项目经验；除团队负责人外，拟配备团队人员中应有至少 2 名成员2022年至今参与过至少3个上述类似央企注册发行公司债券相关项目（并提供包含项目团队所有人员的项目团队人员表、人员简历，加盖报价人公章)；团队人数应不低于5名且具有相关工作经验。
(5)信誉要求:
未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内。

采购人不接受联合体报价。

采购人不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 本项目报价的供应商报名截止时间：2025年 12月2日9:00时（北京时间）。

5.2 文件获取方式：采购人通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（网址：https://eps.ctg.com.cn/，以下简称“电子采购平台”，服务热线电话：400-886-1962转2）发布采购公告。拟报名供应商须在本章5.1规定的供应商报名截止时间内于电子采购平台进行免费注册成为供应商（已有账号的供应商无需进行注册），在“投标管理-我要参与”页面点击本项目下的【立即参与】按钮后，进入“我的项目”页面下载本项目的采购文件。

6.响应文件的递交

6.1 报价截止时间：2025年12月4日9:00时（北京时间）。

6.2 递交方式：报价截止时间前，按照电子采购平台的提示指引进行网上报价、在线递交电子版响应文件。

7.电子采购平台供应商操作流程

供应商可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址：电子采购平台（网址：https://eps.ctg.com.cn/）首页“帮助中心-操作手册-供应商操作手册”。或咨询电子采购平台服务热线电话：400-886-1962转2。供应商可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址：电子采购平台（网址：https://eps.ctg.com.cn/）首页“帮助中心-操作手册-供应商操作手册”。或咨询电子采购平台服务热线电话：400-886-1962转2。

8.联系方式