长江环保集团2022-2024年度定向债务融资工具注册发行服务采购项目公告
1.采购条件
根据有关计划安排，我单位对长江环保集团2022-2024年度定向债务融资工具注册发行服务采购项目进行竞争性谈判采购。本项目已具备采购条件，现邀请你单位参加本项目报价。
2.采购范围
标段一：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行债券承销服务
选聘公司2022-2024年度定向债务融资工具主承销机构6家（公司拟分3次注册，每次注册牵头主承销商1家、联席主承销商1家）
主承销机构的工作内容包括但不限于：
（1）协助发行人完成PPN统一注册工作，额度不超过20亿元，包括但不限于额度申报材料编制，对接债券主管/监管机构等；
（2）协助发行人完成募集说明书编写与审查、路演安排及材料制作；
（3）为发行人提供市场更新服务，及时提出发行建议；
（4）协调评级、律师、审计师等中介机构完成各项工作，协助对接债券投资者；
（5）根据发行人委托，完成PPN注册额度下各期发行；
（6）协助发行人完成各期债务融资工具的存续期管理工作，包括但不限于付息兑付等其他与PPN发行相关的工作。
标段二：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行信用评级服务
长江环保集团拟于2022-2024年向监管部门申请不超过20亿元的定向债务融资工具（以下简称“PPN”）注册额度，额度有效期2年，并结合采购人实际及市场窗口期择机以自身信用无担保发行PPN。本次选聘是境内债券评级机构1家，其主要工作为完成尽职调查、访谈等工作，根据采购人需要出具主体评级报告等。
标段三：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行法律服务
本次选聘2022-2024年度定向债务融资工具注册与发行专项法律服务机构一名。主要工作内容为出具法律意见书和律师工作报告，以及为满足采购人各期债券发行相关要求所需的相关文件；为出具法律意见书和律师工作报告目的进行尽职调查；审阅、修改募集说明书、承销协议等与债券注册、发行有关的法律文件；就债券进行过程中相关问题提供中国法律咨询意见（包括口头或书面形式），参加中介机构的协调会议及相关谈判；完成、配合或协助采购人完成其他与本项目有关的法律事务等。
标段四：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行第三方评估认证服务
本次选聘2022-2024年度第三方评估认证机构1家，为采购人发行绿色债券或可持续发展挂钩债券（SLB）开展评估认证工作；完成尽职调查、访谈等工作，根据采购人需要出具单期评估报告及跟踪评估报告；协助采购人完成绿色债券或可持续发展挂钩债券（SLB）发行和存续期管理相关工作。
3. 报价人资格要求（以下条件需同时具备）
标段一：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行债券承销服务
（1）资质要求：中国银行间市场交易商协会公布的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”；且具备在湖北地区独立开展主承销业务资质，报价人应属于非金融企业债务融资工具承销机构名单内主承销商中证券公司或A类银行类机构主承销商或总行注册地址为湖北省的B类银行类机构主承销商（以中国银行间市场交易商协会公布为准）；且具有独立法人资格或经独立法人授权具有参加本项目采购以及独立订立合同的权力的分支机构；
（2）业绩要求：2021年1月1日以来具有1项担任非金融企业定向债务融资工具主承销商的业绩（以该项已发行定向债务融资工具WIND相关页面截图为准，业绩时间以该项债务工具发行起始日期为准）；
（3）信誉要求：商业信誉良好，未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；
（4）财务要求：2020-2021年财务状况无连续亏损；
其他要求：采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞争性谈判。（注：原则上只接受报价人为公司总部或总行的报价，若以分支机构名义报价，需要由公司总部或总行出具明确授权文件，授权该分支机构为参与三峡集团本次采购的唯一代表）
标段二：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行信用评级服务
（1）资质要求：在中国银行间市场交易商协会公布的“评级机构会员名单”；且具有独立法人资格或经独立法人授权具有参加本项目采购以及独立订立合同的权力的分支机构；
（2）业绩要求：2021年1月1日以来具有1项为中央企业提供主体评级服务的业绩（以该项已发行债务融资工具WIND相关页面截图为准，业绩时间以该项债务工具发行起始日期为准）；
（3）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；
（4）财务要求：2020-2021年财务状况无连续亏损；
（5）其他要求：采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。
标段三：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行法律服务
（1）资质要求：中国银行间市场交易商协会公布的“律所事务所会员名单”；中华人民共和国境内依照《中华人民共和国律师法》设立的律师事务所，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
（2）业绩要求：2021年1月1日以来具有1项为非金融企业提供银行间市场债券发行的法律服务的业绩（以合同签订时间为准）；
（3）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；
（4）财务要求：2020-2021年财务状况无连续亏损；
（5）其他要求：不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。
标段四：长江环保集团2022-2024年度PPN注册发行第三方评估认证服务
（1）资质要求：中国银行间市场交易商协会公布的“评级机构会员名单”或“其他中介机构会员名单”；具有独立法人资格或经独立法人授权具有参加本项目采购以及独立订立合同的权力的分支机构；
（2）业绩要求：2021年1月1日以来具有1项为创新型债券（包括绿色债券、可持续发展挂钩债券（SLB）等）出具第三方评估报告的业绩（提供合同关键页和加盖公章的正式评估报告关键页作为证明材料，业绩时间以加盖公章的正式评估报告时间为准）
（3）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；
（4）财务要求：2020-2021年财务状况无连续亏损；
（5）其他要求：不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。
4.报价人征集
本次采购采用公开征集方式确定供应商。
5.采购文件的获取
通过中国中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)发出电子版采购文件，不再发出纸质采购文件，采购文件发出时间以项目发布时间为准。
6.报价文件的递交
报价截止时间：2022 年 8 月11 日 9 时（北京时间）；本次报价采用第 2种报价方式：
（1）在线递交：报价截止时间前，通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)进行网上报价、在线递交电子版报价文件；
（2）离线递交：报价截止时间前，通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)进行网上报价、在线递交电子版报价文件，并递交纸质版报价文件，纸质报价文件递交地址： 湖北省武汉市武昌区徐东大街96号长江生态环保集团有限公司 。报价截止时间前，电子报价与纸质报价文件递交均需完成。
7.联系方式
采购人：长江生态环保集团有限公司
联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街96号长江生态环保集团有限公司
邮政编码：430062
联 系 人：刘玉婷
电 话：15522105716
传 真：027-88160604
电子邮箱：liu_yuting1@ctg.com.cn
监督部门：长江环保集团纪检工作部
采购人： 长江生态环保集团有限公司
2022年8 月4日